고객 관리

매장의 고객을 찾고, 담당자와 거래 상태를 관리합니다. 좌측 메뉴 고객 관리에서 들어옵니다.

찾기

검색어: 돋보기가 있는 검색 칸에 고객명·연락처·주소를 치고 Enter를 누릅니다. 칸의 지우기(×)를 누르면 검색어가 바로 풀립니다.
거래 상태: 거래중(기본)·거래중지·전체 상태 가운데 고릅니다. 거래중 목록에서 거래중지 고객에게 미수금이 남아 있으면 합계 카드 아래에 「거래중지 고객 N명의 미수금 X원은 위 합계에 들지 않습니다」가 표시됩니다. 전체 상태로 고르면 함께 더합니다.
담당자: 여러 명을 고를 수 있고, 담당자가 없는 고객만 볼 수도 있습니다.
미수금: 미수금이 있는 고객이나 없는 고객만 봅니다.
정렬을 고릅니다. 걸어 둔 조건은 주소에 남습니다.
조회 결과가 없으면 빈 표가 이유를 알려 줍니다. 기본(거래중 · 조건 없음) 밖의 조건이 걸렸으면 「조건에 맞는 고객이 없습니다」와 조건 지우기(조건을 기본으로 되돌림), 조건이 없으면 「등록된 고객이 없습니다」가 나옵니다. 빈 표에서도 열 머리는 그대로 보입니다.

위쪽 요약은 지금 조건에 맞는 전체 고객 기준입니다.
고객명을 누르면 고객 상세로 이동합니다.
담당자 칸에서 담당자를 바로 바꿀 수 있습니다.
총 구매 금액을 누르면 그 고객의 판매 내역으로, 미수금을 누르면 그 고객의 미수만 걸러진 미수금 화면으로 이동합니다.
행 끝의 수정으로 고객 수정 화면을 엽니다. 고객 한 명의 거래중지·거래재개(매니저 이상)는 그 고객 상세의 위쪽 단추로 합니다. 여러 고객을 한꺼번에 중지하려면 아래 선택 작업을 씁니다.
폰에서는 고객마다 카드 한 장으로 보이고 중요한 값이 먼저 나옵니다.

위쪽 고객 등록을 누릅니다. 입력 항목과 저장 규칙은 고객 등록/수정을 참고하세요. 판매·수금 화면에서 고객을 검색하다 바로 등록할 수도 있습니다.

행을 체크하면 화면 아래 선택 막대에 선택 작업이 나타납니다(매니저 이상). 고른 고객만 내보내려면 화면 머리의 선택 N건 내보내기를 씁니다(아래 「내보내기」).

거래중지: 고른 고객의 거래를 한꺼번에 중지합니다. 거래 이력은 보존되고 새 판매의 고객 선택에서 빠집니다.
고객 삭제: 먼저 고객마다 삭제할 수 있는지 보여 줍니다. 판매·수금 같은 거래 기록이 있는 고객은 삭제할 수 없으며, 이때 확인 창의 거래중지로 대신 처리할 수 있습니다. 처리할 수 없는 고객은 그대로 남습니다.

화면 머리의 내보내기 메뉴 하나에서 지금 조건 그대로 고객 목록을 Excel·CSV·PDF로 받거나 인쇄·이메일로 보낼 수 있습니다. 행을 체크하면 단추가 선택 N건 내보내기로 바뀌고 고른 고객만 나옵니다. 자세한 내용은 목록 내보내기를 참고하세요.